رسوم متحركة

فريدي لوبين، وريث مجموعة عائلية فخورة من المستذئبين، يتعرض لصدمة عندما ينحرف في عيد ميلاده الرابع عشر عن أول «حرب» له، مما يحوله إلى كلب بودل ...

تتحوّل فتاة تتمتّع بشخصية مميّزة إلى قطّة لتحظى بعناية حبيبها ورعايته، ولكن سرعان ما يبدأ الخطّ الفارق ما بين الطبيعتين بالتلاشي.